CRM pushes

In Bizzy kan je eenvoudig gegevens pushen vanuit het platform naar je CRM-tool. Meer informatie over het opzetten van de integratie met je CRM-tool vind je hier. Zodra de admin de integratie heeft ingesteld, kunnen alle gebruikers gegevens van Bizzy naar de CRM-tool pushen door de volgende stappen te volgen.

Zodra je Bizzy-gegevens naar je CRM hebt gepusht, kan je de vooruitgang van de push volgen via CRM-pushes:

1. Klik in de zijbalk op exports en pushes.

2. Selecteer CRM-pushes.

   

3. Hier krijg je een duidelijk overzicht van de volgende gegevens:

   • Bron

     • Dit kan de naam zijn van de lijst van waaruit je gegevens hebt gepusht

     • Dit kan (Niet beschikbaar) zijn als je bijvoorbeeld gegevens hebt gepusht vanuit het filteroverzicht zonder een lijst te maken

   • CRM: de naam van je CRM-tool

   • Type:

     • Statische lijst: gegevens gepushed vanuit een statische lijst

     • Slimme lijst: gegevens gepushed vanuit een slimme lijst

     • Zoeken: gegevens gepusht vanuit het filteroverzicht zonder een lijst te maken

     • Individuele selectie: bij het pushen van één specifiek contact of bedrijf

   • Status

     • In afwachting: Bizzy pusht momenteel andere gegevens naar je CRM. Zodra deze push is voltooid, worden andere pushes gestart.

     • In uitvoering: Bizzy is momenteel bezig met het pushen van de gegevens naar je CRM. Je ziet ook de voortgang van je push. Zorg ervoor dat je de pagina vernieuwt om de laatste status en % te zien.

     • Klaar: Bizzy heeft alle gegevens met succes gepusht.

     • Gedeeltelijk mislukt: Bizzy heeft de gegevens gepusht, maar de push is gedeeltelijk mislukt. Dit kan te maken hebben met een specifieke configuratie in je CRM-tool. Klik op de status om de fouten te zien die het probleem hebben veroorzaakt. Breng de nodige wijzigingen aan in je CRM-tool en probeer het opnieuw.

     • Mislukt: Bizzy heeft geprobeerd de gegevens te pushen, maar dit is mislukt. Dit kan te maken hebben met een specifieke configuratie in je CRM-tool. Klik op de status om de fouten te zien die het probleem hebben veroorzaakt. Breng de nodige wijzigingen aan in je CRM-tool en probeer het opnieuw.

     • Datum push: tijdsaanduiding van wanneer de gegevens naar je CRM zijn gepusht.