Hoe kan ik bedrijfs- en contactgegevens exporteren of pushen?

Zodra je filters hebt toegepast en eventueel lijsten hebt gemaakt, kun je beginnen met het exporteren of pushen van de bedrijfs- en contactgegevens. Hierbij maak je gebruik van Bizzy credits. In dit artikel geven we je meer informatie over hoe je gegevens kunt exporteren en pushen en hoe je Bizzy credits kunt gebruiken.

Gegevens exporteren

Nadat je je ideale prospectlijst hebt gemaakt via onze filters, kan je eenvoudig alle bedrijfs- en contactgegevens downloaden door rechtsboven op Exporteren te klikken.

Hier heb je 2 opties:

XLSX-formaat: door de gegevens naar Excel te exporteren, krijg je een tabblad met alle bedrijfsgegevens en een apart tabblad met alle contactgegevens.
Ruw CSV-formaat: als je de gegevens naar CSV exporteert, zie je het bedrijf en de gerelateerde contactpersonen op één rij in hetzelfde tabblad.

Tip:

Zorg ervoor dat je alle relevante kolommen hebt toegevoegd die je wilt opnemen in je export door op het potloodicoon te klikken voordat je de gegevens exporteert.
Je kan een duidelijk overzicht krijgen van al je exports door via de zijbalk te klikken op Exports & Pushes.

Opmerking:

Per export kan je aangeven hoeveel bedrijven en contactpersonen je wilt exporteren.
Het exporteren van veel gegevens kan even duren, gemiddeld duurt het exporteren 0,5 seconden per rij.

Gegevens pushen

In Bizzy is het ook mogelijk om de bedrijfs- en contactgegevens te pushen naar je CRM tool. Hiervoor moet de admin van de Bizzy-omgeving eerst de integratie toevoegen. Meer informatie per integratie vind je hier.

Tip: Door op het gebruikersicoon > Team te klikken, kan je zien wie de admin van je omgeving is.

Zodra de integratie is ingesteld door de admin, kunnen alle gebruikers de gegevens eenvoudig naar je CRM pushen door één van deze acties uit te voeren:

Ga naar een contactpersoon of bedrijf en klik op je CRM-icoon in Bizzy om de gegevens naar je CRM te pushen.
Ga naar Lijsten en klik op het CRM-icoon in de rechterbovenhoek.
Ga naar de Zoek pagina, waar je filters kunt toevoegen, en klik op het CRM-icoon in de rechterbovenhoek.

Opmerking:

Als je gegevens in bulk pusht, kan je aangeven hoeveel bedrijven en contactpersonen je wilt pushen.
Ga via de zijbalk naar Exports & Pushes > CRM pushes om de vooruitgang van de push te zien en om mogelijke fouten te bekijken. Vind meer informatie in dit artikel.
Wanneer je gebruik maakt van de Salesforce of Teamleader Focus integratie dan zal je op de bedrijfspagina kunnen zien of het bedrijf al in je CRM staat.
Verder kan je de bedrijven die al in je CRM staan ook uitsluiten of insluiten bij het maken van een nieuwe lijst in Bizzy.

Hoe matchen we Bizzy-gegevens met de gegevens in je CRM bij het pushen?

Bedrijven

We matchen de Bizzy-gegevens met de gegevens in je CRM op basis van het bedrijfsnummer.
Als we geen bedrijf met hetzelfde bedrijfsnummer kunnen vinden, zoeken we een bedrijf in je CRM met dezelfde naam, website en land.
Als we er één vinden, verrijken we dat bedrijf. Als we er meerdere vinden, verrijken we ze niet omdat we niet weten welke de juiste is.

Contacten

Contactpersonen worden gematcht op basis van voor- en achternaam en het bedrijf waaraan ze gekoppeld zijn. Om een contact te matchen, moeten de naam in Bizzy en in je CRM exact hetzelfde zijn.

Credits gebruik

Meer informatie in dit artikel.